Gestion Patrimoniale

Besoin de Conseils Patrimoniaux ?

Le Conseiller Patrimonial travaille en toute confidentialité, dans une relation de confiance avec un suivi régulier et adapté.

Son but est d’aider à réaliser votre projet et vos rêves, en utilisant tous les leviers légaux, fiscaux, financiers et patrimoniaux à sa disposition.
L’ADN de son métier :

  • Constituer, optimiser, diversifier, protéger et valoriser votre patrimoine,
  • Proposer une opportunité professionnelle dans le domaine du conseil patrimonial en formant et accompagnant de nouveaux consultants patrimoniaux.

Pour votre sécurité Delphine MAILLARD est habilitée et formée en continue, ceci garantissant son expertise :

  • IOBSP II (Intermédiaire en Opérations de Banque et en Services de Paiement Niveau 2)
  • MIA (Mandataire d’Intermédiaire d’Assurances)
  • ALPSI (Agents Liés de Prestataires de Services d’Investissements)
  • Mandataire de Courtiers Bancaires

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